20 марта состоялся 18-й ежегодный круглый стол «Безопасность лизинговой и арендной деятельности», на котором обсуждались актуальные вопросы безопасности, практические кейсы ведущих экспертов и были обозначены основные отраслевые тренды. Мероприятие очно и онлайн посетили порядка 120 участников.
Модератором круглого стола выступил вице-президент ОЛА, заместитель генерального директора по СЗФО "ДельтаЛизинг" Дмитрий Ефремов.
Онлайн-дискуссию в первой части мероприятия провели консультант ОЛА, юрист Станислав Ковынев и заместитель руководителя комитета ОЛА по безопасности, заместитель руководителя департамента безопасности Сбербанк Лизинг Олег Демин.
Станислав Ковынев рассказал об оценке арбитражными судами правомерности действий лизинговых компаний в случаях изъятия и удержания предмета лизинга, расторжения договора лизинга в ситуациях, когда действия лизингополучателя могут быть квалифицированы как противоправные (выбытие предмета лизинга из владения лизингополучателя, изменение места нахождения имущества, демонтаж систем мониторинга, попытка продажи предмета лизинга). Участники поделились своими опасениями относительно сделок возвратного лизинга.
Олег Демин поделился информацией о том, какой опыт по этим темам есть в его компании.
Во второй части мероприятия спикеры и участники представили свои доклады и обсудили, как ответит профессиональное сообщество на вызовы, с которыми сталкивается рынок лизинга в сфере безопасности, такими как возрастающие риски мошенничества и проблемной задолженности на фоне макроэкономических вызовов.
Директор департамента безопасности АО «Сбербанк Лизинг» Иван Зверев рассказал об опыте внедрения автоматизации для повышения безопасности и снижения потерь от фрода. Функции оценки деловой репутации контрагентов и работы с проблемными активами централизованы в региональных сервисных центрах, а банковские автоматизированные инструменты внедрены в текущий бизнес с учетом специфики лизинговых продуктов. Сделан акцент на снижение ущерба от мошеннических действий более чем на 70% благодаря отстроенным процессам верификации риск‑событий, выявляемым до заключения договора или передачи актива. Мониторинг деловой репутации клиентов, прогнозирование рисков, связанных с финансовыми пирамидами или возникновением претензий со стороны проверяющих органов, выявление недобросовестных брокеров – эти и другие задачи успешно решаются с помощью мультиагентных систем и AI-моделей.
Инновационный подход к поиску утраченного имущества предложил Федор Морозов, генеральный директор ООО «АВО Телематика». Автономные поисковые (телематические) устройства давно используются для отслеживания и анализа данных о предметах лизинга. Прибор нового типа позволяет производить максимально скрытную установку, а также определить точное местоположение оборудования или спецтехники в условиях плотной застройки даже в отсутствие Интернета или сотовой связи. Устройство оснащено датчиком демонтажа, поэтому злоумышленник, попытавшийся избавиться от маячка для сокрытия имущества, не останется незамеченным.
Снижение инвестиционной активности, сокращение потребительского спроса и ужесточение условий кредитования вынуждают компании обращаться к рискованным стратегиям, в основе которых лежит псевдо «возвратный» лизинг. Этой теме был посвящён доклад Игоря Иренкова, заместителя руководителя департамента корпоративной безопасности АО «Росагролизинг», представленный в рамках конференции. Докладчик детально разобрал «ломбардные и фродовые» схемы лизинговых сделок, построенные на сговоре поставщика и лизингополучателя.
В ходе выступления выделены ключевые признаки недобросовестных практик. «Фродовая» схема, как правило, характеризуется тем, что компания переводит аванс поставщику, который впоследствии поставляет имущество с просрочкой и не в полном объеме. Здесь аффилированность участников скрывается, цена формально рыночная. После перечисления аванса поставка срывается, а поставщик уходит в банкротство. Распознать фрод можно по просрочке поставки более 60 дней, отсутствии платёжных поручений производителю, номинальному руководству контрагентов. Суть «ломбардной» схемы заключается в том, чтобы продать актив с привлечением финансирования лизинговой компании специально созданной зависимой (дочерней) структуре (SPV) по завышенной цене, а затем объявить о банкротстве. В итоге последующая цена реализации предмета лизинга окажется значительно ниже первоначальной оценки, а лизинговая компания вынуждена возмещать дополнительные издержки перед конкурсным управляющим. На первоначальном этапе такая схема не вызывает подозрений, так как «дочка» исправно вносит платежи, исполняя часть обязательств. Признаки – завышенная цена, лизингополучатель SPV без реальных активов, имущество фактически не эксплуатируется, аффилированность не скрывается.
Для минимизации подобных рисков эксперт рекомендовал: зеркальное авансирование (аванс поставщика равен авансу лизингополучателя), более взвешенно оценивать ликвидность имущества, требовать дополнительные инструменты обеспечения, включать в сделку обязательства обратного выкупа предмета поставщиком при дефолте лизингополучателя, а также проверять аффилированность участников сделки.
Руководитель комитета ОЛА по рискам, исполнительный директор АО «Росагролизинг» Татьяна Федосеева представила предварительные итоги отраслевого опроса по управлению проблемными активами. Опрос, инициированный Комитетом по рискам ОЛА, охватил период 2025-2026 гг., в нем приняли участие 20 компаний, включая ведущих игроков лизингового рынка (руководители служб безопасности, юридических и риск‑подразделений). Цель исследования – анализ текущих трендов, системных проблем и поиск эффективных практик работы с проблемными активами в текущей макроэкономической конъюнктуре.
В числе ключевых отраслевых вызовов отмечены: ухудшение состояния возвращаемой техники, снижение ее ликвидности; появление псевдозаконных схем сокрытия имущества; повышение операционных рисков при хранении на арендуемых площадках, включая банкротство хранителей; падение спроса на вторичном рынке как главный барьер реализации и замедления оборачиваемости стоков.
Исследование показало, что основной сценарий для труднореализуемых активов - продажа с дисконтом более 40 %. Частичное финансирование /рассрочка покупки и прозрачная он-лайн история актива повышают его привлекательность. Средние сроки экспозиции варьируются в зависимости от типа изъятого имущества и в среднем по портфелю составляют до 120 дней (по недвижимости и ж/д вагонам - более 180 дней). Главным фактором успеха в управлении проблемными активами названы скорость реакции и оперативность процедур. Стратегии работы с крупным бизнесом и МСП кардинально различаются (диалог vs изъятие). При выборе стратегии компании руководствуются балансом между историей отношений с клиентом и ликвидностью предмета лизинга. Значимым фактором при подтверждении реструктуризации признано наличие у клиента обоснованного антикризисного плана. Наиболее популярный инструмент реструктуризации - пересмотр графика платежей.
Половина участников опроса оценивают текущий объем стоков как соответствующий рыночной ситуации, критическую переполненность складов фиксируют лишь 5 % компаний.
По итогам опроса ОЛА сформирует рекомендации для рынка, включая сокращение цикла «просрочка- продажа», инвестирование в предпродажную подготовку активов (минимальный чек-ап и мойка повышают ликвидность на 15-20 %), технологическое оснащение площадок хранения как конкурентное преимущество, а также стимулирование добровольного возврата имущества лизингополучателем при расторжении договора на площадку хранения для снижения логистических затрат.
С учетом поставленной цели опрос продолжен до 6 апреля 2026 г., далее будут опубликованы итоговые обобщённые результаты. Участникам опроса будут предоставлены полные результаты – приглашаем пройти его по ссылке здесь: http://simpoll.ru/run/survey/d1a56729
Искусственный интеллект – незаменимый помощник в вопросах безопасности. AI-инструменты значительно повышают эффективность процессов и скорость принятия решений, используются в безопасности для анализа данных, проверки контрагентов, формирования справок и отчетов. Заместитель директора департамента безопасности «Сбербанк Лизинг» Олег Демин заявил о смещении фокуса в сторону автономизации процессов и повышении роли ИИ при принятии решений без участия сотрудника.
Выступление руководителя направления департамента безопасности АО «Сбербанк Лизинг» Александра Завьялова было основано на рассмотрении значимых для всей лизинговой отрасли практических кейсов, связанных с хищением предметов лизинга организованными преступными группами. Была отмечена ценность и значимость ОЛА, как инструмента межотраслевой координации, а также необходимость продолжения системной работы по выработке мер противодействия мошенничеству на базе Ассоциации, включая выстраивание диалога с МВД и ФССП на институциональном уровне.
Леонид Воронцов, ведущий специалист региональной группы ОЭБ, обсудил с участниками вопрос оценки стоимости предмета лизинга на входе, занижения/завышения цены и, соответственно, оценки, проводимой после изъятия для реализации для суда. Как таковой проблемы никто не выявил, вопрос так или иначе решается либо с учетом компетенций работающих коллег, либо приглашением привлеченных специалистов, в том числе в случаях, когда надо оценить оборудование, которое находится в труднодоступных районах.
Николай Шиндин, директор департамента экономической безопасности "Интерлизинг", рассмотрел тему возвратного лизинга. Был сделан вывод, что мошенничество и гражданско-правовые отношения по данному финансовому средству очень неявно выражены, и, кроме того, при оценке предмета лизинга иногда нет его полной спецификации и не всегда можно корректно его оценить; при возвратном лизинге обязательна дефектовка; как рабочий инструмент обязателен анализ бизнеса, тесное общение как с лизингополучателем, так и с той цепочкой, где он ведет свою деятельность.
Дмитрий Шутов, заместитель руководителя службы безопасности "Уралпромлизинг", обсуждал внесудебное изъятие имущества. Участники заключили, что этот процесс включает несколько этапов. Сотрудники нескольких отделов, к примеру, юридические и службы экономической безопасности, совместно начинают работать с клиентом, устанавливают контакт и склоняют его к добровольной отдаче предмета лизинга. Далее возможны: розыск или мониторинг своими силами, в том числе по мачякам и, возможно, с блокировкой двигателя транспортного средства; при неудаче на этом этапе – привлечение коллекторских агентств и иных компетентных структур. Большое значение имеет психологическая работа, и по сути служба безопасности может выступать медиатором совметсно с юридическим отделом.
Фотоотчет мероприятия размещен здесь.
Премиум-партнер мероприятия: АВО Телематика