Развитие лизинговой отрасли Беларуси в 2013 году

В рамках ежегодного обзора итогов предыдущего года на основе данных Белстата проведена обработка данных и рассчитаны основные показатели, по которым оценивается уровень развития лизинга в стране. Как и в прошлом году, объем нового бизнеса и лизингового портфеля рассчитывались с учетом НДС. Начиная с 2011 года лизингодателям Беларуси приходится работать в условиях нестабильного финансового рынка. Трехкратная девальвация национальной валюты в 2011 году вылилась в совершенно неприемлемые ставки по кредитам в 2012-2013 годах. В конце 2013 года ситуация усугубилась ограничением на выдачу рублевых кредитов и запретом на выдачу валютных. В таких неблагоприятных условиях пришлось работать белорусским лизингодателям в прошедшем году.

 

С каждым годом усугубляется ситуация на рынке лизингополучателей. Если еще 2-3 года назад в разряд неплатежеспособных отраслей можно было отнести только сельское хозяйство, то в 2012 году кране несвоевременно стали рассчитываться строительные организации. Бюджет не рассчитался со строителями, строители не рассчитались с поставщиками материалов, оборудования, транспортниками и лизингодателями. Низкая платежная дисциплина бюджетов всех уровней по отношению к строителям привела к шлейфу неплатежей предприятий разных отраслей. В 2013 году лизингодателям пришлось прибегнуть к изъятию предметов лизинга из-за хронических неплатежей строительных организаций и с большой осторожностью относиться к заключению новых договоров с предприятиями данной отрасли. Строители занимали значительную долю лизингового рынка и снижение платежеспособности предприятий строительной отрасли не могло не сказаться на результатах работы лизингодателей.

 

К сожалению, не получил должного развития негосударственный сектор экономики, а это основная клиентская база лизинговых компаний. Предприятия же государственного сектора, особенно крупные, считают ниже своего достоинства прибегать к услугам лизинговых компаний. Они считают, что государство обязано им помочь через программы господдержки, льготного кредитования, лизинга и т.д.

С появлением официальной статистики, предоставленной Белстатом, можно подвести окончательные итоги 2013 года. Объем нового бизнеса или стоимость заключенных за год договоров лизинга составил 10 652 864 млн. рублей или по средневзвешенному курсу евро за 2013 год – 904,1 млн. евро.  В рублевом эквиваленте прирост к 2012 году составил 0,5%, в валютном – падение на 8%.  Если проанализировать объем нового бизнеса за последние пять лет, выраженный в свободно конвертируемой валюте, то динамика развития напоминает больше топтание на месте, чем поступательное движение вперед. Доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал снизилась еще на 1,7% и составила 5,3%. По отношению к объему средств, направленных в 2013 году на приобретение машин, оборудования и транспортных средств доля лизинга составила 14.3%, что на 1,0% ниже чем было в 2012 году. В валовом внутреннем продукте доля лизинга снизилась по отношению к 2012 году на 0,3% и составила 1,7% (Таблица 1). Средняя цена договора лизинга снизилась с 1,8 млрд. рублей в 2012году, до 1,4 млрд. рублей в 2013 году. Снижение средней стоимости договора лизинга вероятней всего связано с уменьшением количества крупных договоров лизинга железнодорожного подвижного состава.

 

Таблица 1. Объем нового бизнеса в 2009-2013гг.

 

Существенное падение объема нового бизнеса отмечено у банков-лизингодателей. Если  в 2012 году,  банки-лизингодатели контролировали 25,5% рынка нового бизнеса, то в 2013 году  доля банков снизилась до 8,9%.  Профессиональные игроки рынка  на протяжении последних лет демонстрируют  стабильный рост, а  банки, контролировавшие до 75% рынка в 90-е годы, уменьшили свою долю до 4,8% к 2011 году, затем рост в 11 раз в 2012 и падение в 2,8 раза в 2013 году.  Это говорит об  эпизодическом, не системном характере лизинговой деятельности банков-лизингодателей.

 

По территориальному признаку наибольший объем заключенных договоров лизинга у предприятий города Минска – 81,1%, Брестской области - 10,0% и Гомельской области - 5,4%.  Максимальный рост объема нового бизнеса у предприятий Витебской области – 67,5%, Брестской области – 65,5% и Гомельской области – 45,6%. 

 

Окончательных данных по объему нового бизнеса у наших ближайших соседей нет. По предварительным данным, и в России и в Украине в прошедшем году сохранились объемы в 2012 года. Рынки Беларуси, России, Украины в 2012-2013 годах не выявили тенденций к росту, в прочем, как и рынок Европы в целом.

 

Поскольку итоги 2013 года по Европе появятся еще не скоро, проанализируем результаты 2012 по данным   Leaseurope, в которую входят лизинговые ассоциации 33 стран. Объем нового бизнеса в лизинге весьма точно отображает состояние экономики и инвестиционного климата. В 2012 году общий объем нового бизнеса европейских лизинговых ассоциаций сократился по отношению к 2011 году на 2,6% и составил 252,6 млрд. евро. Если брать результаты 2012 года по отношению к 2011 году в разрезе отдельных стран, то максимального прироста добились: Эстония (+27,4%), Нидерланды (+26,9%), Латвия (+15,0%), Турция (+14,1%), Литва (+14,0%). Аутсайдерами рынка предсказуемо стали: Греция (-61,2%), Португалия (-38,7%), Италия (-32,4%), Испания (-22,7%) и непонятно как попавшая в эту компанию Австрия (-21,4%). По ренкингу лизинговых компаний в разрезе нового бизнеса по итогам 2012 года в лидеры вышли Société Générale Leasing Solutions (incl. ALD Automotive) – 12,679 млрд. евро (Франция), BNP Paribas Leasing Solutions (incl. Arval) – 12,338 млрд. евро (Франция), Volkswagen Leasing GmbH – 10,184 млрд. евро (Германия), De Lage Landen International B.V. – 9,055 млрд. евро (Нидерланды) и замкнул пятерку лидеров OJSC VEB Leasing  с объемом нового бизнеса 7,371 млрд. евро (Россия). Характерно, что в шестьдесят лучших компаний Европы 2012 года по объему нового бизнеса вошли 10 российских компаний, 9 немецких, 6 французских и 5 нидерландских компаний. Можно смело заявить, что Россия с объемом нового бизнеса в 19,6 млрд. евро стала ведущей европейской державой в области лизинга, наряду с такими странами как Германия (45,0 млрд. евро), Великобритания (44,7 млрд. евро), Франция (39,0 млрд. евро).

 

Возвращаясь к отечественному лизингу, стоит отметить, что сохранилась тенденция предыдущих лет и 99,7% всех договоров, заключенных в 2012 году составили договора финансового лизинга, из них:  

                                  - договора сублизинга – 0,1%;                                                                                                                          

                                  - договора возвратного лизинга – 17,0%;

                                  - договора международного лизинга – 8.4%.

 

Двух кратный рост доли договоров возвратного лизинга говорит о том, что в 2013 году у предприятий ощущалась острая нехватка оборотных средств и, для их пополнения, они вынуждены были чаще прибегать к договорам возвратного лизинга. Рост объемов международного лизинга в 3,7 раза, говорит о напряженной работе двух национальных лизинговых операторов ОАО «Промагролизинг» и ООО «АСБ Лизинг». В 2013 году 97,6% договоров международного лизинга заключено с резидентами СНГ, и лишь 2,4% с резидентами других стран.

 

Вторым важным показателем рынка является объем лизингового портфеля отражающий суммарный объём обязательств лизингополучателей на конец отчетного года. На 31 декабря 2013 года суммарный объём лизингового портфеля составил 17 908 000 млн. рублей. Рост к 31 декабря 2012 года составил 11%. Отношение величины лизингового портфеля на конец 2013 года к объёму нового бизнеса за год, характеризующее динамику роста рынка лизинга, составило 1,68. (Таблица 2).

 

 

 

Таблица 2. Объем лизингового портфеля в 2009-2013гг.

 

В 2013 году прервалась тенденция к снижению уровня просроченной задолженности наметившаяся в предыдущие годы. Суммарная просроченная задолженность выросла до 6,0% напротив 4,8% в 2012 году. Это говорит об ухудшении финансового состояния основной массы лизингополучателей и снижении платежной дисциплины. Как и прежде, основная масса задолженности приходится на лизинг сельскохозяйственной техники по госпрограммам.      

 

В связи со снижением объема лизинга железнодорожного подвижного состава несколько изменилась структура предметов лизинга. Доля лизинга транспортных средств составила 47,8% рынка, машины и оборудование – 41,7%, здания и сооружения – 9,7% и прочее – 0,8% (Таблица 3).

 

Таблица 3. Распределение по видам предметов лизинга.

 

Структура источников финансирования лизинговых операций сложившаяся в 2012 году, осталась неизменной и в прошедшем году: 60% составили заемные средства и 40% – собственные.

 

За последние три года наметилась тенденция снижения численности лизинговых компаний. Если по итогам 2011 года отчет предоставили 174 компании, то по итогам 2012 – 166, а по итогам 2013 года отчетность предоставили 154 компании, продолжили свою деятельность до конца года 137 компаний. Тенденция снижения численности компаний продолжится и в последующие годы, особенно после вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014г. №99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности», по которому компании, заключившие в год не более трех договоров  на сумму, не превышающую 10 000 базовых величин, не будут считаться лизинговыми.