Буквально несколько дней назад опубликован сборник «Лизинг в Республике Беларусь в 2012 году» подготовленный Белстатом на основе официальной статистической отчетности. Сборник содержит полную информацию о деятельности отрасли, базирующуюся на отчетах по форме 1-ф (лизинг), предоставленных лизинговыми компаниями и банками. Для сравнения с даннымипредыдущих лет приводим соответствующие параметры 2012 года с учетом налога на добавленную стоимость.
В прошлом году на рынке лизинга сложилась довольно противоречивая ситуация. С одной стороны, на рынок влиял отложенный спрос 2011 года, когда лизинговые компании на протяжении почти 6 месяцев не заключали новых договоров. С другой стороны, на протяжении всего 2012 года стоимость кредитных ресурсов не опускалась ниже 40 процентов годовых. Лизинг под 45 процентов годовых и выше слабо привлекал потенциальных лизингополучателей. Работали в основном компании, номинировавшие лизинговые платежи в валюте с оплатой белорусскими рублями по курсу Национального банка. Одновременное наличие как ускоряющих, так и замедляющих развитие лизинга факторов отразилось на объеме нового бизнеса в 2012 году.
В этих сложных условиях белорусским лизингодателям удалось показать положительную динамику как в национальной, так и в свободно конвертируемой валюте. Объем нового бизнеса или стоимость заключенных за год договоров лизинга составил 10 599 238 млн. рублей или по средневзвешенному курсу евро за 2012 год – 983.5 млн. евро. В рублевом эквиваленте прирост к 2011 году составил 54%, в валютном –15%. К сожалению, в прошлом году не удалось превысить результат 2010 года в 1 014 млн. евро. Доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал снизилась на 0,6% и составила 7,0%. По отношению к затратам направленным на приобретение машин, оборудования и транспортных средств доля лизинга составила 15.3%. В валовом внутреннем продукте доля лизинга снизилась и составила 2,0% (Таблица 1). Средняя цена договора лизинга выросла с 1,3 млрд. рублей в 2011году, до 1,8 млрд. рублей в 2012 году.
Таблица 1. Объем нового бизнеса в 2008-2012гг.
|
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Объем нового бизнеса (млрд. руб.)
(млн. евро)
|
3082.3
|
2033.6
|
4061.2
1014
|
6877.5
854
|
10600.0
983.5
|
|
Процент роста к предыдущему году
|
+71%
|
-34%
|
+100%
|
+69%
|
+54%
|
|
Доля в общем объеме инвестиций в основной капитал (%)
|
8.3%
|
4.7%
|
7.5%
|
7.6%
|
7.0%
|
|
Доля в ВВП (%)
|
2.4%
|
1.5%
|
2.5%
|
2.5%
|
2.0%
|
По традиции сравним показатели рынка лизинга нашей страны с аналогичными показателями соседей. Наши российские партнеры прожили 2012 год под знаком ожидания второй волны кризиса, что не могло не сказаться на объемах нового бизнеса. Пока официальных результатов 2012 года нет ни в России, ни в Европе, сравним степень развития лизинга в Республике Беларусь по данным 2011 года. Основным параметром, определяющим степень развития лизинга в стране, является отношение объема нового бизнеса к ВВП. Если сравнить по итогам 2011 года долю лизинга в ВВП у наших партнеров по Таможенному союзу и у наших ближайших соседей, то ситуация следующая: Беларусь (854 млн. евро) - 2.5%, Казахстан (228 млн.евро) – 0,18%, Россия (18 124 млн.евро) – 1,4%; Украина (635 млн. евро) – 0,55%. Как видим, уровень «проникновения» лизинга в экономику страны в Республике Беларусь самый высокий среди стран СНГ.
Для стран Европы новый лизинговый бизнес достиг €256,6 миллиардов. Что демонстрирует заметный рост на 7.7 % по сравнению с €237,5 миллиардами в 2010. Поэтому, результаты 2011 года показывают, что лизинговый рынок продолжил свое восстановление, улучшая показатели 2010 года. Среднее отношение объема нового бизнеса к ВВП в странах Европы по итогам 2010 года составило 1,46%.
Приведем показатели объема нового бизнеса наших ближайших соседей. В России в 2011 году заключено договоров лизинга на сумму 18 124 миллиона евро, что почти на 65% больше, чем в 2010 году. Украина с 635 миллионами евро показала рост к 2010 году на 258%. Польша превысила показатель 2010 года на 10,6% и достигла объема нового бизнеса в сумме 7 558 миллиона евро.
Как и предыдущие годы, основную массу договоров, заключенных в 2012 году составили договора финансового лизинга, из них: - договора сублизинга – 0,3%;
- договора возвратного лизинга – 9,7%;
- договора международного лизинга – 2,3%.
Отношение объема лизинга к ВВП (отдельные страны) %.
Source: IFC Leasing markets Survey, Jordan Leasing Project, 2007.
В последние три года высокими темпами рос объем международного лизинга. В 2012 году объем заключенных за год договоров международного лизинга вырос по сравнению с 2011 годом на 66%. Причем, 55,7% договоров заключено с резидентами СНГ и 44,3% – с резидентами дальнего зарубежья.
Вторым важным показателем рынка является объем лизингового портфеля на конец отчетного года. На 31 декабря 2012 года суммарный объём обязательств лизингополучателей составил 16 136 826 млн. рублей. Рост к 31 декабря 2011 года составил 47%. Отношение величины лизингового портфеля к объёму нового бизнеса характеризует динамику роста лизинга. По итогам 2012 года этот параметр составил 1,52 раза (Таблица 2).
В 2012 году продолжилось снижение уровня просроченной задолженности с 13% в 2009 году до 8% в 2011 и 4,8% в 2012 году. Основная масса задолженности приходится на лизинг сельскохозяйственной техники по госпрограммам.
Больше всего договоров заключили лизингодатели города Минска – 86,6%, рост к 2011 году – 53%, на втором месте лизингодатели Брестской области – 6,0%, рост – 126%, и замыкают тройку лидеров лизингодатели Гомельской области – 3,7%, рост – 50%.
Таблица 2. Объем лизингового портфеля в 2007-2011гг.
|
Показатели
|
на 31.12.2008
|
на 31.12.2009г
|
на 31.12.2010г.
|
на 31.12.2011г.
|
на 31.12.2012г.
|
|
Объем лизингового портфеля (млрд. руб.)
|
3833
|
4143
|
5640
|
10974
|
16137
|
|
Рост к предыдущему году (%)
|
57%
|
13%
|
36%
|
95%
|
47%
|
|
Отношение величины лизингового портфеля к объему нового бизнеса
|
1.24
|
2.04
|
1.39
|
1.60
|
1.52
|
Если на протяжении последних десяти лет устойчивой тенденцией было снижение доли банков-лизингодателей в общем объеме лизинговых операций, то 2012 год стал в этом плане исключением. В 90-е годы банки-лизингодатели контролировали около 75% рынка лизинга, в 2007 – 39%, в 2011 – 4%. В 2012 году банки нарастили объемы 2011 года на 983% и заняли на рынке лизинга нишу в 25,5%.
Сохранилась сложившаяся в 2011 году структура предметов лизинга. Доля лизинга транспортных средств составила 59,0% рынка, машины и оборудование – 33,7%, здания и сооружения – 6,6% и прочее – 0,7% (Таблица 3).
Таблица 3. Распределение по видам предметов лизинга.
|
Виды предметов лизинга
|
Годы
|
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
Здания и сооружения (%)
|
10.8
|
17.9
|
10.3
|
6.4
|
6.6
|
|
Машины и оборудование (%)
|
61.7
|
55.6
|
48.6
|
31.4
|
33.7
|
|
Транспортные средства (%)
|
27.0
|
25.9
|
40.9
|
62.1
|
59.0
|
|
Остальное (%)
|
2.0
|
0.5
|
0.6
|
0.3
|
0.7
|
В связи с увеличением доли банков на рынке лизинга, несколько изменилась и структура источников финансирования лизинговых операций: 60% составили заемные средства и 40% – собственные.
По итогам 2012 года отчетность предоставили 166 компаний.