Модераторы круглых столов по рискам:
- Татьяна Федосеева, Росагролизинг
- Александра Лушина, Росагролизинг
- Оксана Цветкова, Комиссар Онлайн
- Антон Мелехин, Интерлизинг
- Андрей Кокорев, ПСБ Лизинг
Модератор круглого стола по страхованию: Татьяна Лещинская, ОЛА
Участники круглых столов по рискам обменялись информацией и сделали выводы об управлении рисками в текущих экономических условиях:
1. Трансформация подходов к управлению рисками
Классическая стратегия диверсификации портфеля по отраслям утратила эффективность. Основной задачей лизинговых компаний (ЛК) становится управление не портфелем договоров, а портфелем сценариев. Это означает оценку каждой сделки на её устойчивость к различным экономическим потрясениям. Компании уходят в устойчивые ниши с предсказуемым вторичным рынком и активно используют реструктуризации для сохранения бизнеса.
2. Макроэкономические вызовы и кредитный риск
Макроэкономический риск вышел на лидирующие позиции, напрямую влияя на финансовое состояние клиентов (лизингополучателей). Кредитный риск остаётся главным фокусом: компании ужесточают риск-политики и концентрируются на оценке платёжеспособности клиента.
3. Массовая практика реструктуризаций и скрытые риски
Реструктуризация долгов стала повсеместной реакцией на ухудшение платёжной дисциплины. Участники обратили внимание на то, что отсутствует единый подход к их учёту, что может приводить к тому, что официальная статистика просроченной задолженности (NPL) недооценивается.
4. Уязвимость малых лизинговых компаний
Небольшие ЛК оценивают риски преимущественно интуитивно, без формализованных моделей (PD/LGD, скоринга). Их устойчивость объясняется работой в узких нишах, которые кризис затронул меньше всего (пищевое оборудование, металлообработка, туристические автобусы, спецтехника). Для поддержки таких игроков было бы полезно создание минимальных отраслевых ориентиров и рекомендаций по риск-практикам.
5. Технологические риски и роль ИИ
Технологические риски, включая использование искусственного интеллекта, приобретают больший вес. Контроль за системами ИИ не развит («ИИ дрифтит»), а его применение в оценке рисков пока ограничено задачами компьютерного зрения. При этом участники видят большой потенциал ИИ для контроля отгрузок: автоматический анализ фотографий, проверка геолокации и времени, сверка серийных номеров и детекция AI-сгенерированных изображений для борьбы с мошенничеством.
6. Отсутствие межотраслевого обмена данными
Страховые компании и лизингодатели сталкиваются со схожими проблемами (рост стоимости ремонта, простои), но не обмениваются обезличенными данными. Объединение информации об аварийности и платёжной дисциплине могло бы дать более точную картину рисков.
7. Прогноз и сегменты роста
Большинство компаний работают с краткосрочным горизонтом планирования, не пытаясь прогнозировать ситуацию далее чем на несколько месяцев. Ожидание восстановления экономики связано со снижением ключевой ставки до 10–12%. Относительно стабильными остаются сегменты медицинского, нефтяного оборудования и строительной спецтехники. Также отмечаются возможности для диверсификации стратегических рисков на растущих рынках Беларуси и Казахстана.
Участники круглого стола, посвящённом вопросам страхования лизингового имущества, среди которых были лизинговые и страховые компании, отметили важность усиления роли страхования как стратегического инструмента для минимизации рисков, защиты активов и увеличения маржинальности лизингового бизнеса. Участники рынка сталкиваются с комплексом взаимосвязанных проблем, связанных с эксплуатацией, страхованием и реализацией имущества.
Выявленные проблемы и зоны риска для обеих сторон:
Операционные и финансовые издержки:
Рост расходов и сроков ремонта из-за дефицита запчастей, что приводит к простоям техники.
Увеличение коэффициента убыточности (КВ) и рост расходов на страхование лизингового имущества.
Рост количества изъятых предметов лизинга, требующих дорогостоящего ремонта.
Риски, связанные с изъятием и реализацией имущества:
Отсутствие сервисного и гарантийного обслуживания для бывшей в употреблении (б/у) техники при её повторном лизинге или продаже.
Значительные временные и финансовые затраты на снятие арестов и иных обременений с изымаемых предметов лизинга.
Несоответствие цены фактической реализации изъятого имущества планируемой стоимости, заложенной в договоре лизинга, что приводит к прямым убыткам.
Основные потребности и предложения:
1. Расширение страхового покрытия. Лизинговые компании нуждаются в более комплексных страховых продуктах, включающих защиту от таких рисков, как терроризм, мошенничество, утрата товарной стоимости (УТС), а также финансовые потери при досрочном расторжении договора и изъятии предмета лизинга.
2. Совместная диагностика процессов. Целесообразно проводить совместный анализ бизнес-процессов лизинговой и страховой компаниями на площадке ОЛА для выявления зон риска, генерирующих издержки, и оценки возможности их хеджирования с помощью страховых инструментов.