30-31 мая 2024 года в Санкт-Петербурге состоялся 13-й ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России.
В Съезде 2024 года приняли участие более 300 делегатов, представляющих 180 организаций. Мероприятие проводилось в гибридном формате – очно и онлайн.
Съезд Лизинговой Отрасли России, учрежденный и ежегодно проводимый ведущей отраслевой ассоциацией — ОЛА — это главное событие года и центральная площадка для встречи и общения руководителей российских лизинговых и инфраструктурных компаний.
В первый день Съезда, 30 мая, состоялась нетворкинг-сессия в обновлённом формате. В этом году участникам нетворкинга было предложено обсудить целый ряд актуальных тем отрасли с участием модераторов в лице руководителей комитетов и направлений ОЛА. При этом организаторы предусмотрели периодическую смену не только тем, но и собеседников, с тем чтобы повысить эффективность общения и обмена информацией.
На обсуждение в 2024 году были представлены пять тем:
- Межлизинговая антифрод-платформа, разрабатываемая совместными усилиями ОЛА и ОКБ
Участникам рассказали о старте работы и шагах, которые необходимо предпринять, чтобы присоединиться к платформе.
Модераторы: Юлия Виницковская (ОКБ), Айк Багдасарян (ОКБ), Татьяна Федосеева (Росагролизинг), Риго Овчиян (ОКБ), Павел Платущихин (Росагролизинг).
- Непроцентные доходы лизинговых компаний.
Участники обсудили то, какие сервисные составляющие в лизинговом бизнесе могут приносить доходы лизинговой компании и как ей увеличить эту составляющую.
Модераторы: Ольга Миюсова (КОНТРОЛ лизинг), Тимур Кузеев (Лаборатория Умного Вождения), Сергей Панюшкин (Лаборатория Умного Вождения), Ольга Фролова (МВ Рус банк), Алексей Андрющенко (Стоун XXI).
- Перспективы развития емкости рынка лизинговых компаний.
Обсуждались потенциально возможные новые рынки для лизинга.
Модераторы: Алексей Киркоров (Нацпромлизинг), Дмитрий Ефремов (ДельтаЛизинг), Ирина Погорелова (Сбербанк Лизинг), Александр Кожевников (Альметьевская УЛК), Владимир Добровольский (ГТЛК).
- Взаимодействие с дилерами в условиях «рынка продавца».
Участники обсудили проблематику и конкурентные преимущества лизинговых компаний в текущих условиях взаимодействия с поставщиками.
Модераторы: Александр Сучков (Росагролизинг), Евгений Колесов (ПСБ Лизинг), Александр Николаенко (СТОУН-XXI), Евгений Юдин (), Николай Алексеев (Интерлизинг).
- Цифровизация.
Участники обсудили приоритеты, стоящие в части цифровизации перед лизинговыми компаниями.
Модераторы: Александра Лушина (Росагролизинг), Наталья Калашникова (ВТБ Лизинг), Наталия Цангль (ТрансФин-М), Сабина Королева, Алексей Кузнецов (ВТБ Лизинг).
По окончании нетворкинг-сессии первого дня Съезда участники продолжили общение в неформальной обстановке на фуршете.
Ключевой день Съезда, 31 мая, проходил в гибридном режиме с онлайн-видеотрансляцией и включал в себя несколько тематических сессий.
Первая сессия была посвящена ключевым вопросам отрасли и диалогу с лидерами рынка. Модератором первой сессии выступил первый вице-президент ОЛА Алексей Киркоров, занимающий должность заместителя генерального директора – финансового директора АО «Нацпромлизинг»
Открыл первую сессию своим докладом первый заместитель Министра экономического развития Илья Торосов. Он зачитал поздравление от Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина:
«Уважаемые друзья! Приветствую участников XIII съезда и поздравляю вас с 25-летием Объединенной Лизинговой Ассоциации! Все эти годы вы многое делаете для развития отрасли, вносите вклад в рост экономики страны, уникальные финансовые инструменты используются в сферах разных, от промышленности, сельского хозяйства, строительства до энергетики, транспорта и торговли, и помогаете обеспечить предприятия современной техникой и оборудованием, способствуете модернизации производств, реализации масштабных инвестиционных проектов, оказываете необходимую помощь малому и среднему бизнесу. Этот механизм доказал свою эффективность, успешно адаптировался к изменениям рыночных условий. Важно, что вы постоянно расширяете направления деятельности, охватываете новые сегменты, ведете работу по цифровой трансформации, повышаете оперативность и качество услуг. Уверен, в ходе съезда вы проведете интересные содержательные дискуссии по всем этим вопросам, обменяетесь успешными практиками, сформируете конкретные предложения, которые придадут новый импульс инновационному развитию отрасли, помогут повысить конкурентоспособность отечественной экономики. Желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий, новых успехов и достижений! С уважением, Михаил Мишустин».
В своем докладе Илья Торосов отметил важность и ценность вклада лизинговой отрасли в развитие российской экономики. Так, увеличение роста инвестиций является приоритетной задачей правительства и, в этой связи, важно, за последние 12 лет наблюдается рекордный рост инвестиций в основной капитал – около 10%. Спикер отметил, что в условиях трансформации экономики, которая требует новых капитальных вложений, новой логистической цепочки, модернизации, технологического суверенитета, импортозамещения, строительства, лизинг стал одним из важных инструментов всей экономической повестки. Илья Торосов отметил, что с точки зрения регуляторики и контроля отрасли для Минэкномразвития главное – не мешать, а помогать развитию лизинговой отрасли, убирать ненужные барьеры, в целом сохранять текущий темп. В заключение спикер поблагодарил участников Съезда за большую проводимую работу и поздравил с 25-летием ОЛА.
Далее участники сессии сфокусировались на обсуждении трендов рынка, развитию ключевых сегментов рынка, ключевые юридические вопросы, аспекты законодательства
Первый вице-президент ОЛА Алексей Киркоров, заместитель генерального директора АО «Нацпромлизинг», отметил три веховых события, которые определяют очень многие вопросы жизнедеятельности лизинговой отрасли до текущего дня. Это закон «О лизинге» и его последующие изменения, решение Пленума Высшего арбитражного суда и текущие вопросы реформирования. Спикер отметил, что одно из больших достижений Ассоциации, это то, что отрасль научилась в нужные моменты серьезно самоорганизовываться и договариваться. Так, в Ассоциации работают сильные комитеты и команды, в Ассоциации выпускаются рекомендации и методики. При этом уже сейчас отрасль дает органам власти информацию для принятия решений о рынке – сдается отчетность в ЦБ РФ, Федресурс, Финмониторинг. Рейтинговые агентства делают обзоры, формируют рейтинги лизинговых компаний. Ассоциация работает над тем, чтобы лизинговые компании раскрывали больше информацию для инвесторов - на днях была утверждена очередная рекомендация по раскрытию чистых инвестиций в аренду, которая востребована инвесторами и пользователями отчетности. Спикер отметил, что при этом часть информации, которая сдается в государственные органы, остается недоступной для использования для самих лизинговых компаний. Завершая выступление, Алексей Киркоров сообщил, что лизинговая отрасль и дальше будет самоорганизовываться, для этого намечены определенные цели – в резолюции отрасль отразила целесообразность введения кураторства Минэкономразвития России в части лизингового рынка и работы на условиях саморегулирования согласно 315ФЗ.
Президент ОЛА Павел Косов, Генеральный директор АО «Росагролизинг», отметил, что отрасли очень важно продолжить объединение, вне зависимости от размеров и региональной принадлежности компаний. Он поблагодарил коллег из Минэкономразвития России за взаимодействие с лизинговым сообществом и выразил уверенность, что при активной совместной работе лизингу получится расширить горизонты своего присутствия, найти новые ниши, в которые лизинговые компании смогут проинвестировать свои возможности и потенциал. Также он отметил актуальные тренды, присущие для лизинга сегодня - гибкость цифровых процессов. На примере АО «Росагролизинг» уже больше 30% - это роботизированные сделки, при которых при оформленной заявке через 15 минут клиент получает не только одобрение, но подписанный договор лизинга со стороны лизинговой компании на конкретную единицу техники, номенклатуру, которая находится на маркетплейсе компании. Также спикер анонсировал открытие первого филиала компании в Санкт-Петербурге, до текущего момента компания работала без филиалов, при этом работая по всей России. Еще один важный аспект, на который обратил внимание Павел Косов – это необходимость развивать компетенцию в технологическом суверенитете. Российские машиностроители должны осваивать новые виды техники и производить их в России. Важно искать возможности взаимодействия здесь, на нашей территории.
Антон Мусатов, генеральный директор АО «ВТБ Лизинг», говоря о трендах, отметил, что рынком движет автолизинг, рынок вырос на 86%. При этом, по оценкам, 80% рынка – это малые и средние предприниматели, даже микробизнес. Спикер сообщил, что в сегменте грузовой техники и спецтехники рост составил в 2 раза, доля проникновения лизинга в сегменте грузовиков - 80% всех продающих грузовиков сегмента тягачей и самосвалов продаются через инструменты лизинга. При этом наблюдается большая динамика роста китайских марок – доля импорта составляет сейчас 60%. Антон Мусатов выразил надежду, что российский лидер рынка в грузовой технике, а именно группа «КАМАЗ» восстановит свое лидерство за счет мер и государства, и поддержки, и определенной локализации. Говоря о перспективных сегментах, спикер отметил рынок такси, электромобилей. При этом становятся заметными именно российские локализованные разработки и китайские марки. В этой связи важна поддержка государства в части развития зеленой повестки – многое будет зависеть от развития потенциально зарядных станций, инфраструктуры, что напрямую влияет на рынок электрокаров и инструмента лизинга в нем. Антон Мусатов также обратил внимание на тренд, что доля бывшего в употреблении имущества постепенно снижается.
Председатель Правления ООО «Альфа-Лизинг» Вероника Новикова в своем выступлении отметила, что основными векторами развития для отрасли по прежнему являются цифровая трансформация и развитие комиссионных продуктов. Среди основных проблем, с которыми отрасль сталкивается сейчас, акцент был сделан на отсутствие единых платформ, позволяющих получить достоверные данные от поставщиков и дилеров, как в части спецификации предметов лизинга, так и их актуальной цены. Хаос, разрозненность и не организованность в этой части приводит к невозможности отстройки полного цикла цифрового пути для клиента.
Сергей Савинов, генеральный директор ООО «Интерлизинг», предложил аудитории поразмышлять о том, каким видится 2024-ый год – черным или белым? Спикер рассмотрел деятельность лизинговых компаний с позиций различных стейкхолдеров: соискателей, инвесторов, клиентов, агентов и мошенников. Он отметил, что во взаимодействии с соискателями требуется постоянная трансформация методик. Компании все чаще используют комбинированный график, геймифицируют систему обучения, а руководители превращаются в наставников и мотиваторов. В качестве ключевых тенденций в работе с клиентами спикер выделил клиентоцентричность, максимальную ценовую и неценовую конкуренцию и дополнительные услуги, создающие ценность для клиентов. Также Сергей Савинов поделился мнением, что на текущем моменте развития отрасли актуальны вопросы противодействия мошенническим сделкам. Последнее связано с тем, что рынок растет и становится более доходным в абсолютном выражении.
Сергей Реут, начальник Управления регулирования и надзора в системе кредитной информации, Департамент небанковского кредитования Банка России, отметил, что с момента принятия закона, предусматривающего обязанность лизинговых компаний направлять сведения в БКИ, прошло длительное время (4 года). Регулятор вводил послабления, позволившие лизинговым компаниям основательно подготовиться к новому процессу. Важной новеллой 2023-2024 года стала разработка Банком России единого технического формата передачи сведений в бюро, что позволило унифицировать передачу сведений во все бюро кредитных историй (в формате XML). Спикер призвал компании присоединиться к тестированию, которое сейчас проводят бюро кредитных историй, поскольку это позволит полноценно подготовиться к «боевому» направлению сведений в БКИ, а также выявить шероховатости, которые еще возможно поправить до октября, когда все лизинговые компании будут обязаны направлять сведения в БКИ.
Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что в 2022 году бюро кредитных историй перешли на единый атрибутивный состав данных, формирующих кредитные истории и в октябре этого года, переходят на единый формат передачи данных. Все это позволит создать точку доверенного информационного обмена, без наличия которой дальнейший взрывной рост и масштабирование отрасли, которая сейчас востребована страной, будет затруднено. С 1 октября 2024 все лизинговые компании будут обязаны передавать информацию о совершаемых лизинговых сделках в БКИ и ОКБ делает все возможное, чтобы подготовить лизинговые компании к благополучному переходу.
Специально для 13-го Съезда председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководитель Проекта промышленной реновации, член Правления ТПП России Владимир Гамза подготовил уникальный обзор с аналитикой ключевых показателей «Россия и мир: экономика и финансы – тренды развития». Обзор опубликован здесь.
Вторая сессия прошла в новом для Съезда формате блиц-выступлений, в рамках которого несколько групп спикеров, сменяя друг друга, по очереди обсудили по одной из трёх тем.
Модератором блиц-сессии выступил Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра “БизнесДром”, председатель Комитета по финансовым рынкам ОПОРА РОССИИ.
Первый блок дискуссии развернулся вокруг аналитических данных о лизинговой отрасли.
Александр Сараев, первый заместитель генерального директора – директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА», рассказал, что лизинговый рынок в прошлом году начал составлять отчетность по стандартам ФСБУ 25, и в качестве одного из основных критериев, который характеризует деятельность лизинговых компаний, стал показатель чистых инвестиций в лизинг, который раньше составлялся только компаниями, которые применяли стандарт МСФО. Но так как доля компаний с МСФО была очень небольшая, то невозможно было оценить чистые инвестиции в лизинг по всей отрасли. Сегодня появилась такая возможность. Были собраны и проанализированы данные более чем 100 компаний за 2023 год, и по результатам этой оценки объем чистых инвестиций в лизинг был оценен в размере 4,8 триллиона рублей. Что составляет примерно 68% от активов всего сектора, а рост год к году составил 50%.
Также был составлен первый рэнкинг по совокупному объему чистых инвестиций в лизинг и активам, переданным в операционную аренду.
Среди ключевых причин роста лизингового рынка можно выделить сильный ценовой эффект, инфляцию, подорожание стоимости предметов лизинга. И очень высокую активность бизнеса, прежде всего малого и среднего, который начал замещать номенклатуру продукции, которую раньше предоставляли иностранные компании, работающие на территории России. Количество сделок, которые были заключены в 2023 году, выросло на 40% по сравнению с 2022 годом, что очень существенно. И они превысили даже уровень докризисного 2021 года на 14%. Средний объем лизинговой сделки также растет третий год подряд, и только за прошлый год он вырос с 9 до 12 миллионов рублей.
Тем не менее озабоченность вызывает качество лизинговых активов. Пока оно выглядит достаточно хорошо, даже можно сказать, находится на высоком уровне. По оценке «Эксперт РА», средняя доля чистых инвестиций в лизинг с просроченной задолженностью свыше 90 дней не превышает 1%. Объем изъятого имущества составляет 1,5% от чистых инвестиций в лизинг. Цифры хорошие, но нельзя забывать о том, что эти цифры относительны и в значительной степени размыты бурным ростом рынка. Поэтому существует риск вызревания портфелей, которые были выданы в 2023 году. Рейтинговое агентство больше всего тревожит то, что мы уже длительное время наблюдаем динамику постоянного снижения уровня авансирования лизинговых сделок, что несет в себе потенциально скрытые кредитные риски для системы.
В прошлом году динамика капитала заметно уступала росту лизинговых активов лизингодателей. По этой причине в целом по рынку наблюдаются снижение коэффициента автономии с 15 до 12,7% и рост уровня долговой нагрузки.
По мнению Александра Сараева, 2024-й станет для лизингового рынка определяющим, поскольку от того, с каким кредитным качеством компании завершат год, будет зависеть уровень капитализации лизинговых компаний и, как следствие, их возможности по привлечению фондирования и дальнейшему росту.
«Эксперт РА» также оценило совокупный финансовый результат по лизинговым компаниям – результат составляет порядка 200 миллиардов рублей чистой прибыли. Всего 2% лизинговых компаний оказались убыточными.
В завершение спикер отметил, что лизинговый рынок характеризуется высоким инвестиционным интересом, это видно как через призму M&A сделок, так и спроса со стороны розничных инвесторов на долговые инструменты лизинговых компаний. Во многом это обусловлено высоким уровнем прозрачности отрасли и переход на ФСБУ 25 позволил еще больше повысить этот уровень.
Директор рейтингов финансовых компаний РС НРА Анна Кудринская отметила, что в 2024 году рост корпоративного бизнеса прогнозируется в размере до 20%, преимущественно за счет роста стоимости предметов лизинга. Сегмент автолизинга останется в ближайшей перспективе драйвером российского лизинга. В сегменте коммерческого транспорта прирост составит около 10-15% за счет увеличения грузооборота компаний, а также потребности в расширении/замены автопарка. Стимулировать автолизинг легкового транспорта в текущем и последующих годах по-прежнему будут каршеринг и такси. Также прогнозируется некоторое снижение темпов роста лизинга железнодорожной техники. Доля МСП в лизинговой отрасли в 2024 году составит около 60%, доля сегментов крупного бизнеса и государственных компаний останется близкой к 40%. Точками роста, наряду с государственными программами поддержки лизинга, могли бы стать развитие лизинга недвижимости, поддерживаемое необходимостью увеличения количества складских и производственных помещений, а также лизинг оборудования для высокотехнологичной промышленности и цифровизации экономики. Еще одной точкой «долгосрочного» роста мог бы стать ESG-лизинг. К сдерживающим факторам роста рынка лизинга относятся нехватка предметов лизинга из-за санкций, денежно-кредитная политика Банка России, нарушение логистических и платежных цепочек, рост цен на предметы лизинга, снижение кредитного качества лизингополучателей.
Сергей Моисеев, советник первого заместителя Председателя Банка России, обратил внимание на важность участия лизингодателей в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики страны, определенных Постановлением Правительства от 15 апреля 2023 г. № 603. Соучастие в долгосрочном финансировании приоритетных проектов способно обеспечить многолетний устойчивый денежный поток платежей в лизинговый сектор. Он особо отметил работу Ассоциации по разработке рекомендаций по стандарту публичного раскрытия информации о чистых инвестициях. Его последующее распространение даст понимание фактической структуры рынка, а также профиле вложений лизингодателей в имущество. Спикер выразил надежду, что лизингодателей будут выходить на IPO. Объём IPO в 2023 г. составил 40 млрд. руб. По состоянию на май 2024 г. он уже приблизился к 40 млрд. руб., текущая годовая ёмкость рынка достигает порядка 100 млрд. Стоимость IPO в зависимости от его размера варьируется от 5 до 10%. Моисеев призвал сравнивать издержки долевого финансирования с кредитами для диверсификации пассивов и снижения их средневзвешенной стоимости.
Наталья Комлева, начальник отдела анализа системных рисков некредитных финансовых организаций Департамента финансовой стабильности Банка России, указала, что Банк России внимательно следит за лизинговым рынком, потому что его системная значимость растет. Кредитные риски лизингового портфеля требуют внимания. С одной стороны, такой классический индикатор кредитного риска как доля проблемных активов (задолженность NPL90+, реструктуризации и расторжения) показал снижение до 8% лизингового портфеля. Но снижение доли во многом связано с ускоренным ростом лизингового портфеля в 2023 году, а показатель NPL90+ для лизинговых компаний традиционно невысок из-за возможности изъятия предмета лизинга. По этой же причине важно отметить рост в 3 раза объема изъятых и реализованных предметов лизинга. Также в 3 раза выросли активы, предназначенные для продажи по расторгнутым договорам, на балансе лизингодателей (до 40 млрд рублей или 11% собственных средств). В части развития аналитики по лизингу в Банке России спикер рассказала, что 01.07.24 департамент будет запрашивать данные по договорам, а также будет проводиться климатическое стресс-тестирование по методу bottom-up.
Алексей Юхнин, заместитель генерального директора, группа «Интерфакс», отметил, что лизинговая отрасль после четырех лет роста (с 2018 по 2021) в 2022 году испытала снижение всех основных показателей: число лизингополучателей упало на 19% к 2021 году, договоров – на 23%, предметов – на 24%. В 2023 году отрасль восстановила свои позиции. Число договоров лизинга и предметов в 2023 году выросло в 1,5 раза, по сравнению с 2022 годом, а количество лизингополучателей увеличилось на треть. В первом квартале 2024 года рост продолжился, хотя и не такими быстрыми темпами: к первому кварталу 2023 года количество лизингополучателей выросло на 9%, договоров – на 12%, предметов – на 0,6%. Число лизингодателей увеличивалось в течение всего рассматриваемого периода. В 2023 году в Федресурсе отчитались 697 лизингодателей, по сравнению с 491 в 2017 году (первый полный год сбора информации). Далее спикер рассказал, как менялась концентрация рынка. За каждый период мы посчитали топ-10 лизингодателей по количеству заключенных договоров, и суммарную долю лидеров в общем количестве договоров. Выяснилось, что эта доля достигла минимального значения 64% в 2021 году, а в последние годы два года росла, достигла 74% в 2023 году, 75% в 1 кв. 2024. Также в 2023 году ощутимо выросло среднее число договоров на одного лизингодателя - до 700 по сравнению с 497 в 2022 году. Кроме того, была оценена доля, которая, с точки зрения числа уникальных в каждом периоде лизингополучателей, приходится на лизингодателя-лидера рынка по этому показателю. Выяснилось, что эта доля достигла минимального значения в 2022 году (12%), затем выросла до 15% в 2023 году и 19% в 1 кв. 2024. Среднее число лизингополучателей на одного лизингодателя было минимальным в 2017 году (189) и затем в 2022 году (211), а в 2023 году выросло до 257.
Исполнительный директор «Автостат» Сергей Удалов сообщил, что доля китайских производителей на текущий момент составляет 60% рынка новых легковых автомобилей и около 70% рынка коммерческих автомобилей. При этом серьёзно растет количество марок, так на начало 2022 года на рынке новых легковых автомобилей было 60 марок, и из них китайских было лишь 12. По прошествии двух лет на рынке стало 120 марок, из них 54 китайских. Количество марок китайских выросло в четыре с половиной раза. По количеству моделей статистика такова, что от 38 китайских моделей количество выросло до 225, и количество моделей всего на рынке от 338 выросло до 718. Учитывая вышесказанное, можно говорить, что разнообразие растет в основном за счет китайских марок, при этом параллельный импорт учтен, которого тоже достаточно много. С этим объемом и разнообразием работают как частные покупатели, так и покупатели корпоративных парков и лизинговые компании. В целом, доля рынка китайских производителей была на начало 2022 года лишь 10%, из них 9% занимали ведущие 5 китайских марок: Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed. Буквально за 2022 год доля выросла до 37%, а к концу 2023 года она выросла до 61%, и 45% уже занимали вышеперечисленные топ-5 китайских марок. Китайские марки продолжат выходить на российский рынок. По мнению спикера, надо выбирать тех, с кем можно работать вдолгую, и здесь лизинговые компании должны будут на себя брать такую ведущую роль благодаря IT-ресурсам, финансовым ресурсам, с возможностью строить каталоги, рассчитывать остаточную стоимость, стоимость владения.
Директор НАПИ Татьяна Арабаджи проанализировала выдачу в финансовый и в операционный лизинг новых и поддержанных легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов-полуприцепов. Спикер отметила, что по итогам 1 квартала 2024 года было выдано в лизинг больше ста с половиной тысяч всех типов автомобилей. По сравнению с 1 кварталом прошлого года автомобильный лизинг существенно вырос, на 21%. В то время как весь рынок новых и подержанных автомобилей всех типов вырос всего на 4,2%. Выдача в лизинг легковых автомобилей увеличилась почти на 46%, а выдача в лизинг грузовых автомобилей сократилась почти на 30%. В сегментах легких коммерческих автомобилей и прицепов-полуприцепов рост лизинга достиг феноменальных значений, 87% и 83% соответственно. Самые выдающиеся показатели по проникновению лизинга продемонстрировал сегмент прицепов-полуприцепов, где доля лизинга достигла 62,5% на рынке новой техники. Кроме того, весомая доля лизинга имеет место на рынке новых грузовиков – почти 62%.
Тимур Кузеев, директор по развитию ООО «Лаборатория Умного Вождения», выделил тренд развития нефинансовых сервисов в банковских группах, особенно в тех, которые формируют свою экосистему. По результатам прошлого года порядка 5% операционного дохода в банках сформировали различные сервисы, которые продаются и реализовываются, по прогнозу экспертов к 2030 году доля операционного дохода от нефинансовых сервисов в структуре банковского дохода оценивается в 30%. Аналогичный тренд свойственен для лизинговой отрасли, мы наблюдаем сейчас коллаборации цифровизации и внедрения сервисов, которые позволяют решать одномоментно несколько задач, для клиентов нужно то, что реально помогает их бизнесу, таким образом формируя win-win-win подход. Спикер отметил, что, на примере реализации продукта Элемент от ЛУВ в лизинговых компаниях для предложения клиентам, все стороны получают выгоды. C одной стороны, за счет внедрения MVP получается формирование непроцентных доходов, c другой стороны для клиента реализуется востребованный сервис, одномоментно решается задача цифровизации, а также есть развилка по использованию и созданию еще дополнительных продуктов для Up & Cross Sale, и с третьей стороны, есть минимизация всех рисков.
Второй блок дискуссии был посвящен теме рисков и противодействия мошенничеству.
Ольга Шоломицкая, заместитель начальника управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, поблагодарила ОЛА за конструктивный и доверительный диалог в целях выстраивания полезных для лизинговой отрасли механизмов борьбы с отмыванием денег. Одной из проблем на рынке является возвратный лизинг, который бросает тень на всю лизинговую отрасль. В прошлом году Росфинмониторингом был введен дополнительный контроль, добросовестные лизинговые компании отнеслись к этому с пониманием. Полученные сведения позволили выявить несколько десятков псевдолизинговых компаний, которые имеют признаки незаконной работы на финансовых рынках. Их список ведет Банк России. Остаются и другие проблемные зоны, при участии сообщества были подготовлены несколько информационных писем в прошлом году.
Татьяна Капура, руководитель юридического комитета ОЛА, Советник первого заместителя генерального директора АО «Росагролизинг», поблагодарила Росфинмониторинг и Ольгу Шоломицкую лично за конструктивный диалог, который выстроился с этим государственным органом. Продолжая тему возвратного лизинга для физических лиц, она напомнила, что впервые тема прозвучала в 2019 году, когда возникло поручение Президента Российской Федерации, в соответствии с которым Генеральная прокуратура совместно с Росфинмониторингом и Банком России проводила проверку деятельности лизинговых компаний, связанных с работой с физическими лицами. В рамках этой проверки также Генпрокуратура направляла запросы во многие лизинговые компании, которые с физическими лицами даже и не заключали никаких сделок. Это была большая проверка, которая выявила наличие фактов недобросовестного поведения отдельных лизинговых компаний в отношении физических лиц. Выявила также и то, что для ведения такой деятельности не требуется специального разрешения. Спикер отметила, что компании, которые осуществляли и продолжают осуществлять эту деятельность, находятся за рамками нормального прозрачного лизингового рынка. Потому что, как правило, эти компании не подают сведений об этих сделках Федресурс, они могут не подавать сведений в Росфинмониторинг, они не публикуют свою отчетность и т. д., то есть они существуют в серой зоне. Ассоциация обсуждала данную проблему на различных площадках и считает, что деятельность таких компаний существенно портит репутацию лизинговой отрасли. Ассоциация продолжает достаточно большое внимание уделять этой проблеме и считает, что хорошим решением этой проблемы будет ограничение цели использования предметов лизинга, исключение из них личных и домашних целей. То есть, исключение из состава предметов лизинга как раз того самого имущества, которое и становится основной целью злоупотреблений на этом рынке. Такое решение абсолютно соответствует конвенции УНИДРУА по финансовому лизингу. И как инструмент дополнительный к этому решению, это возможность предусмотреть на законодательном уровне переквалификацию уже заключенных в отношении такого имущества сделок, даже если они называются лизингом, в сделки потребительского кредитования под залог, с соответствующим применением всех норм законодательства, которые предусмотрены в отношении сделок потребкредитования. Ассоциация будет эту работу продолжать и надеется, что она будет доведена до логического конца.
Руководитель комитета ОЛА по рискам, исполнительный директор АО «Росагролизинг» Татьяна Федосеева подчеркнула важность и актуальность темы безопасности и прозрачности на лизинговом рынке. Создаваемая совместно ОЛА и ОКБ межлизинговая платформа и оперативный обмен данными позволяют обеспечить комфортные условия развития отрасли и снижения издержек, которые несут лизинговый компании и отрасль в целом, сталкиваясь с фрод-риском. Уникальность этого проекта заключается также в его объединяющей функции. В нем участвуют непосредственно представители риск-комитет ОЛА, специалисты и эксперты других направлений. Достаточно много представителей служб безопасности и комплаенса, эксперты правового комитета ОЛА, а также эксперты ОКБ. В ближайшее время межлизинговая платформа будет запущена в тестовом режиме для всех участников ОЛА, желающих подключиться к взаимодействию, и в дальнейшем, введена в опытную эксплуатацию. Спикер выразила уверенность, что платформа будет особо востребована при поддержке и объединении усилий многих лизинговых компаний. Отдельно Т. Федосеева отметила позитивную направленность этого года по вопросу взаимодействия с ФССП. В результате активного подключения Президента ОЛА Павла Николаевича Косова, проведения ряда рабочих встреч и переговоров, на сегодняшний день ФССП издано распоряжение о регламентации снятия ограничительных мер с транспортных средств, принадлежащих лизинговым компаниям, и обремененных по обязательствам лизингополучателей. ОЛА осознает, что это первый значимый шаг в решении многолетней проблемы и активная работа в этом направления будет продолжена.
Третий блок дискуссии был посвящен вопросам финансирования.
Руководитель комитета ОЛА по фондированию, руководитель отдела привлечения финансирования ООО «Интерлизинг» Николай Алексеев отметил, что несмотря на то, что банковское кредитование является базовым инструментом для лизинговых компаний, последние годы все большую роль играют рынки долгового капитала. Для всей лизинговой отрасли это перспективный инструмент, который принесет более интересную стоимость фондирования и эффективное управление капиталом. На протяжении последних четырех лет прирост именно частных инвесторов на Московской бирже происходит очень агрессивными темпами. До 40% экономически активного населения России уже являются инвесторами в облигации. Приток капитала в облигации за 2023 год составил 715 миллиардов рублей. Де-факто, сегодня лизинговые компании конкурирует за капитал с банковскими депозитами. В условиях, когда ведущие банки предлагают депозиты на срок до года по ставкам 16%, а спецпредложения могут достигать 18%, конкурировать с депозитами на рынке облигаций достаточно тяжело. Размещать облигации под 20-22% на данный момент слишком дорого и не эффективно для лизинговых компаний. Несмотря на все кризисы и качели, которые происходят у нас в экономике, и даже несмотря на ужесточающуюся денежно-кредитную политику в 2023 году, лизинговые компании достаточно успешно привлекали капитал на московской бирже. По оценкам экспертов, до 10% капитала, привлеченного частными компаниями с рынка, приходится на лизинговую отрасль. Это существенная величина и огромный потенциал к развитию облигационного финансирования в будущем.
Директор по развитию первичного рынка облигаций Московской Биржи Дмитрий Таскин сообщил, что по итогам четырех месяцев 2024 года эмитенты облигаций из числа лизинговых компаний привлекли на Московской Бирже финансирование в объёме более 40 миллиардов рублей. В прошлом 2023 году на Московскую Биржу с дебютными выпусками вышло 5 новых эмитентов, всего на текущий момент на бирже представлено 38 эмитентов из лизинговой отрасли. Потенциал спроса со стороны розничных инвесторов существенный, он продолжает увеличиваться. Это будет являться, безусловно, драйвером развития первичного рынка облигаций и акций в среднесрочной перспективе. В сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) доля лизинговых компаний существенна и составляет 17-18%. Относительно небольшой компании выйти на биржу, особенно с облигационным займом по текущим ставкам, это достаточно затратная история. Важно отметить значимость инструментов государственной поддержки для компаний-субъектов МСП. Для лизинговых компаний МСП, чьи облигации включены в Сектор Роста Московской Биржи, доступна поддержка в форме якорных инвестиций от профильного МСП Банка. МСП Банк участвует в эмиссии выпуска облигаций в определенном объёме, позволяя таким образом сократить время размещения выпуска облигаций на бирже, а также снижает риски инвесторов за счёт своей дополнительной экспертизы эмитентов. Так, доля участия МСП Банка в выпусках облигаций лизинговых компаний (2023-2024) в форме якорного инвестора составляет порядка 18% от общего объема размещений лизинговых компаний-субъектов МСП.
Алексей Афонин, Председатель Ассоциации Владельцев Облигаций (АВО), признал, что пока частные инвесторы только учатся грамотно оценивать бизнес лизинговых компаний, а также риск инвестирования в их долговые инструменты, поэтому необходимо вместе работать над повышением их компетенций, в т.ч. через раскрытие прозрачных показателей лизинговых компаний. Спикер отметил, что с прошлого года АВО вместе с Банком России, ОЛА, аудиторами и рейтинговыми агентствами проделали масштабную работу, выработали совместную позицию по методике оценки рынка и показателей лизинга и их отражения в финансовой отчетности. Участниками сделаны серьезные шаги для развития рынка, и нам всем необходимо строить еще более тесные партнерские отношения между эмитентами и частными инвесторами.
Старший партнер Группы Юникон Лариса Ефремова представила только что разработанную и утвержденную Советом ОЛА (29 мая) важнейшую рекомендацию «Раскрытие показателя чистой инвестиции в аренду в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности лизинговых организаций», которая разрабатывалась по просьбе Банка России и АВО, в тесном взаимодействии с данными организациями. Работа велась на серьезном уровне, все замечания обсуждались по несколько раз, поднималась необходимая нормативная база, чтобы все раскрытия соответствовали российскому и международному законодательству. В ближайшее время рекомендация будет размещена на правовых площадках «КонсультантПлюс» и «Гарант». В ней представлено как должны раскрываться в российской отчетности валовые и чистые инвестиции в лизинг, какую информацию необходимо раскрыть по резервам под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с действующим российским законодательством и ФСБУ 25. Спикер призвала быстрее лизинговые компании быстрее начать раскрывать данную информацию, что поможет им в целях привлечения инвестиций.
Управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов «АКРА» Валерий Пивень рассказал, что «АКРА» через две недели введет в действие финальную версию новой методологии. Он выразил искреннюю благодарность Объединенной Лизинговой Ассоциации, которая оказывала конституционную поддержку и поддержку при сборе данных. В откорректированной методологии усилен акцент на ликвидности имущества как на самостоятельном рейтинговом факторе, на концентрации на крупнейших лизингополучателях. Изменился подход к структуре фондирования и рейтинговой оценки, усилены позиции лизинговой компании в отрасли как ключевой фактор, влияющий на ее кредитный рейтинг. При разработке методологии были учтены новые требования Банка России в отношении качества, к разработке, верификации. Среди сложностей по работе изменения методологией спикер отметил недостаточность информации о причинах банкротства лизинговых компаний, он также призвал лизинговые компании к большему качеству раскрытия информации.
Руководитель комитета ОЛА, по субсидированию, директор по GR АО «Сбербанк Лизинг» Ирина Погорелова отметила, что комитет по субсидированию в 2023 году боролся за увеличение лимитов по наиболее популярным программам субсидирования, за расширение доступа к программе Минпромторга России «Колесная техника», Постановление Правительства №649. Совпали интересы государственных органов и отрасли, лимит был увеличен, сейчас многие лизинговые компании работают по этой программе. Многие задаются вопросом по поводу перечня техники. Да, действительно, из перечня выпадают наиболее популярные, интересные для нас позиции, однако в этой связи хочется напомнить о целях программ субсидирования - поддержка отечественного производителя. Поэтому государственные органы будут действовать, исходя из своих приоритетов, в диалоге с производителями. Касательно дальнейших планов, нужно работать над тем, чтобы включать лизинг в действующие программы льготного кредитования а также заниматься разработкой новых программ льготного лизинга в диалоге с государственными органами.
В заключение деловой программы Съезда Объединённая Лизинговая Ассоциация поблагодарила органы власти за совместную работу. Подробнее здесь.
Далее РА «ЭкспертРА» наградило дипломами лидеров рынка по итогам исследования за 2023 год. Подробнее здесь.
В заключительной части Съезда был объявлен новый избранный Совет ОЛА на 2024-2025 год. Новый совет представлен здесь.
Резолюция 13-го Съезда опубликована здесь.
Полный фотоотчёт с мероприятия можно посмотреть здесь.
Благодарим партнёров Съезда и Торжественного вечера в честь 25-летия ОЛА!
Титульный партнёр – Лаборатория Умного Вождения, российский разработчик универсальной автомобильной телематической платформы и системы «Элемент». Решения компании активно используются ключевыми лизинговыми компаниями, как для развития продаж дополнительных продуктов и формирования непроцентного дохода, так и для целей контроля транспорта и снижения рисков.
Стратегический партнёр – Объединённое Кредитное Бюро, крупнейшее бюро кредитных историй в России. Сервисы ОКБ обеспечивают все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. Также Бюро позволяет выполнять нормы законодательства в части передачи данных.
Официальный партнёр – УралСпецТранс. Завод является машиностроительным комплексом с законченным производственным циклом, от заготовки до выпуска готовой продукции. «УралСпецТранс» обладает статусом крупнейшего производителя, имеет заключения МПТ по 719-му постановлению правительства РФ, при покупке техники в лизинг часть затрат компенсирует государство.
Премиум-партнёр – Страховой Дом ВСК. Страховой Дом ВСК входит в топ-5 страховщиков страны и предоставляет свои лучшие страховые решения и сервисы во всех регионах России. Надежность и финансовая устойчивость Страхового Дома ВСК подтверждены рейтингами ведущих российских рейтинговых агентств.
Премиум-партнёр – Альтео-Софт, одна из крупнейших в России ИТ-команд, сфокусированных на автоматизации лизинга. АЛЬТЕО ЛИЗИНГ − платформа для цифровизации процессов лизинга: фронт/мидл/бэк-офис, учет по ФСБУ 25 и МСФО. АЛЬТЕО БКИ − продукт для передачи сведений в БКИ по 218-ФЗ.
Премиум-партнёр – Группа Компаний «Большегруз», официальный дилер грузовой техники Shacman. Компания более 25 лет занимается китайской грузовой техникой, всегда готова помочь выбрать оптимальный вариант техники под потребности, подобрать лизинговую компанию и доставить машину до места назначения.
Партнёр – ГТК-Авто. ГТК Авто – надежный поставщик по параллельному импорту легковых и грузовых автомобилей, оборудования и специальной техники из Европы, ОАЭ, США, Китая и Южной Кореи под заказ для юридических и физических лиц.
Партнёр – БИЗНЕС АЛЬЯНС – предлагает оперативные финансовые решения на основе лизинга, участвуя в инвестиционных программах любого масштаба и сложности. Компания предоставляет лизинговые услуги российским крупным и средним предприятиям.